Szilárda
-2 °C
7 °C

Félmilliárdos OTP-kötvénykibocsátás

2006.11.02. 09:07
Az értékpapírok futamideje november 7-én, a Téli Palota ostromának napján indul, és nincs lejárata. A kamat az első tíz évben 5,875 százalék, a kibocsátási árfolyam 99,375 százalék, így a kötvény hozamfelára éppen 200 bázisponttal haladja meg a tízéves hozamszintet. Tíz év múlva az OTP bármikor visszahívhatja a kötvényt, ami azért is valószínű, mert a tizenegyedik évtől kezdve a kamat a háromhavi EURIBOR-t 300 bázisponttal haladja meg. A kibocsátást az UBS és a BNP Paribas szervezte. Az OTP szeptemberben már kibocsátott egy 300 milliós alárendelt kölcsöntőke-kötvényt (a nemzetközi gyakorlattól eltérően a magyar hitelintézeti törvény lényegében nem tesz különbséget a járulékos és az alárendelt kölcsön között). Két héttel ezelőtt pedig a saját részvények felhasználásával sikerült kibocsátani 514 millió eurónyi átváltoztatható kötvényt, így az akvizíciókhoz még az idei - megfigyelők szerint az osztalék után legalább 800 millió eurónyi - eredményt sem kell felhasználni.