Kötvényt bocsát ki a Heineken

A holland Heineken NV sörgyár bejelentette, hogy a családi tulajdonban lévő osztrák BBAG megvásárlásához szükséges 1,9 milliárd euró egy részét eurókötvény kibocsátás révén szerzi meg. Ez lesz a Heineken első euróban kibocsátott kötvénye. A kibocsátás lebonyolítására a Barclays Capital, a Citigroup, a Credit Suisse First Boston és a JP Morgan kapott megbizatást. A tervezett kibocsátás pénzügyi részleteiről a Heineken egyelőre nem adott felvilágosítást, de a mintául szolgáló eurókötvény kibocsátások legalább 500 millió euró értékben történnek. A kibocsátást szervező bankok az október 13-ával kezdődő héten roadshow keretében ismertetik - és alakítják ki a piaci feltételeknek megfelelően - a pénzügyi paramétereket. A Heineken azt tervezi, hogy az érintett közép-európai régióban tevékenységét összevonja a BBAG-val: a létrehozandó új vállalat neve Brau Union AG lesz.