Kötvényt bocsát ki az OTP a bankvásárlások finanszírozására

A folyamatban lévő bankakvizíciók finanszírozására az OTP Bank EMTN (European Medium Term Note - európai középtávú) programja keretében szeptember 12-én 300 millió euró (1 EUR = 273,75 HUF) névértékben fix kamatozású alárendelt kölcsöntőke kötvényt bocsátott ki - tette közzé a hitelintézet szerdán, a BÉT honlapján.

A bank ezt megelőzően - augusztus 30-án - felújította devizaalapú kötvényprogramját, és a program keretösszegét egymilliárd euróról 3 milliárd euróra emelte. A 300 millió eurós pakettet 2006. szeptember 19-i értéknappal és 2016. szeptember 19-i lejárattal bocsátották ki, névértéken. A kötvény kamata 5,27 százalék, kamatot évente fizet. A kötvényeket bevezetik a luxemburgi tőzsdére.

A befektetők körében sikeres kibocsátást (az elfogadott mennyiséghez képest több mint 40 százalékos túljegyzés volt) a Calyon és a Citigroup szervezte. Az OTP Bank az idén hat bankot vásárolt külföldön, az MTI összesítése szerint összesen 1,295 milliárd euróért, az akvizíciók közül eddig a szerbiai Niska banka tranzakció zárult le.