Az elmúlt év kedvezőtlen hazai makrogazdasági környezete és a külföldi - különösen a feltörekvő - piacokon tapasztalható árfolyam-ingadozások miatt a befektetési döntések időzítésének hozamra gyakorolt hatása felerősödött – jellemezte a tavalyi évet az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár elnöke. Fórizs Sándor elmondta, év közben a kamatemelések következtében közel 0 százalékig eső állampapírhozamok, a forint árfolyamának 2003 óta nem tapasztalt, 15 százalékos gyengülése, illetve a BUX 27 százalékos éven belüli esése, majd újbóli erősödése mind átgondolt befektetési politikát indokol.
Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a júniusi korrekció során húsz százalékról harmincra emelte a részvénysúlyt portfóliójában. Ez a döntés jónak bizonyult, a tagoknak év végére egy százalék reálhozamtöbbletet eredményezett.
Az Évgyűrűk megőrizte hatodik helyét a húsz magánnyugdíjpénztár között, ötszázalékos piaci részesedéssel. Pénztári vagyona harminc százalékot nőtt 2006-ban, ez egyébként megegyezik az ágazati növekedéssel. A pénztártagok száma 2006 végén 115 ezer volt.
Az elmúlt évben a pénztár bruttó hozama 8,96 százalék volt, nettó hozama 8,49 százalék, ez a teljesítmény 1,68 százalékos reálhozamot jelent 6,7 százalékos inflációval számolva. Az Évgyűrűknél az ötéves átlagos hozam 9,58 százalék, ami 4,17 százalékos reálhozamot jelent.
Az Évgyűrűk vezetése kiemelt hangsúlyt fektet a költséghatékony működésre. 2006-ban 1,65 százalékra csökkent a pénztár teljes (működési és vagyonkezelési költségeket is magába foglaló) díjterhelési mutatója.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
